3月9日,中國交通建設股份有限公司(以下簡稱“中國交建”)發布公告稱,公司擬分拆下屬子公司與甘肅祁連山水泥集團股份有限公司(以下簡稱“祁連山”)重組上市的方案獲得國務院國資委批復。
中國交建稱,國務院國資委已原則同意祁連山資產重組和配套融資的總體方案,但此次分拆仍需滿足多項條件方可實施,包括但不限于公司股東大會審議以及有權監管機構的核準、注冊等。
按照此前披露的計劃,祁連山擬以全部資產及負債,與中國交建、中國城鄉控股集團有限公司(以下簡稱“中國城鄉”)持有的多家公司的等值部分進行資產置換,差額部分由祁連山以發行股份購買資產的方式購買。
祁連山擬置換的資產包括中國交建持有的中交公路規劃設計院有限公司100%股權、中交第一公路勘察設計研究院有限公司100%股權、中交第二公路勘察設計研究院有限公司100%股權,以及中國城鄉所持中國市政工程西南設計研究總院有限公司100%股權、中國市政工程東北設計研究總院有限公司100%股權和中交城市能源研究設計院有限公司100%股權。
中國交建是中國交通建設集團有限公司(以下簡稱“中交集團”)旗下的上市公司,中國城鄉是中交集團的全資子公司,因而交易完成后,祁連山的實控人將由中國建材集團有限公司變更為中交集團。
中國交建3月2日發布的重組上市預案透露,以2022年5月31日為評估基準日,祁連山擬置出資產作價確定為104.3億元,置入資產作價為235億元。上述交易差額130.7億元,將由祁連山以發行股份的方式向中國交建和中國城鄉購買。
按照發行價格10.17元/股計算,本次發行股份購買資產的發行數量預計為12.85億股。其中,中國交建11.1億股,中國城鄉1.75億股。交易完成后,中國交建將持有祁連山85%的股權,中國城鄉持有祁連山15%的股權。
中國交建還在重組上市預案中透露,祁連山擬向不超過35名特定對象,非公開發行股票募集不超過34.02億元的資金,用于相關研究院的數字、大數據、智能化等項目的建設。
重組預案表示,從業績提升角度,以設計板塊上市為契機,將中國交建和中國城鄉旗下的研究院打包注入統一的上市平臺,將顯著充實資本實力,專注設計領域做精做強,進一步增強設計業務的核心競爭力。此外,此次交易也有助于中國交建下屬優質設計業務資產估值潛力的釋放,更有助于進一步拓寬融資渠道,擴大公司股權融資規模,降低公司整體杠桿率。
【編輯: 任 燕】
【審核:余大鵬】
【終審:張波】
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